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中国华融(02799)拟发行19亿美元票据

智通财经APP讯,中国华融(02799)发布公告,于2019年5月23日,发行人、担保人及该公司就根据计划发行票据与联席牵头经办人订立认购协议。

公告显示,该公司全资附属Huarong Finance 2019 Co., Ltd作为发行人拟发行2022票据、2024票据及2029票据,本金总额分别为3亿美元、9亿美元及7亿美元,利率分别为3.375%、3.75%及4.5%.

预计发行票据所得款项净额总额约为18.89亿美元。发行各批次票据的所得款项净额将用于偿还到期境外债券本金。

此外,发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的票据上市及买卖。

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